Identifiez votre problème principal
Un CRM structure généralement les contacts, les opportunités et le suivi commercial. Un ERP couvre plus largement la gestion : achats, stocks, ventes ou facturation. Les périmètres peuvent se recouper selon les produits.
Dessinez un parcours réel
Décrivez un exemple de bout en bout, du prospect à l’encaissement. Repérez les ressaisies, les informations manquantes et les décisions difficiles à prendre.
Testez les connexions et la reprise des données
Faites l’inventaire des logiciels à conserver et des données à migrer. Demandez une démonstration avec vos propres cas d’usage et vérifiez les possibilités d’export.
Chiffrez aussi l’accompagnement
Licences, intégration, formation, maintenance et évolutions forment le coût du projet. Identifiez qui fera quoi, à quelle échéance, et comment sera validée chaque étape.
Le bon réflexe
Préparez une liste de critères commune pour comparer des propositions sur le même périmètre.
Préparer mon projetCe guide apporte des repères généraux de préparation. Les conditions de votre projet sont à confirmer avec les professionnels concernés.